৭৬২ হিজরিতে (১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি বাহিনী ইউরোপে এডির্নে নগর জয় করে। এই শহরটি কনস্টান্টিনোপল থেকে কিছুটা উত্তরে। গুরুত্বপূর্ণ শহরটি দখল করেই সুলতান মুরাদ রাজধানী সেখানে স্থানান্তর করেন, যেন ইউরোপে অভিযান পরিচালনা সহজ হয়। তার এই পদক্ষেপ ছিল কনস্টান্টিনোপল জয়ের প্রথম কার্যকরী ধাপ। ৮৫৭ হিজরিতে সুলতান ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয় করা পর্যন্ত আদ্রিয়ানোপল উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে বহাল থাকে।
খুব অল্প সময়ে ইউরোপের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর জয় হয়। যেমন : ফিলিপা (বর্তমান দক্ষিণ বুলগেরিয়া), কালজামিনা, ওয়ারদার। এর ফলে কার্যত চারদিক থেকেই কনস্টান্টিনোপল উসমানিদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে।
উসমানিদের এই অগ্রগতিতে পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় রাজ্যগুলো শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সবাই পোপকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানাতে শুরু করে। বাইজান্টাইন সম্রাট নিজে পোপের কাছে উপস্থিত হয়ে মাথা নত করে সম্মান জানান। পোপের হাতে পায়ে চুমু খেয়ে তার সমর্থন কামনা করেন। অথচ পোপ হলো ক্যাথলিক মতাবলম্বী আর কনস্টান্টাইন সম্রাট ছিল অর্থোডক্স। এর আগ পর্যন্ত উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ ও শত্রুতা ছিল। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সে শত্রুতা ভুলে গিয়ে এক হয়ে গেল। সম্রাটের আহ্বানে পোপ সাড়া দিলো। ইউরোপের সকল রাজাকে চিঠি লিখে নতুন ক্রুসেডের ডাক দিলো। ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া উসমানিদের শায়েস্তা করার জন্য সবাইকে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানাল।
এদিকে সার্বিয়ার রাজা পঞ্চম উরুকের ধৈর্য হলো না পোপের পদক্ষেপ পর্যন্ত অপেক্ষা করার। পার্শ্ববর্তী বসনিয়া, দক্ষিণ রোমানিয়ার রাজকীয় বাহিনী ও হাঙ্গেরির কিছু বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ারের সহায়তায় নিজেই উসমানিদের হাত থেকে এডির্নে শহর মুক্ত করতে ছুটে এলো। সুলতান মুরাদ তখন আনাতোলিয়ায় কোনো এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেটাকে সুযোগ মনে করে সার্বিয়ানরা (ইউরোপীয় অংশে) উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু এখানেও উসমানিরা শক্তিতে বেশ সবল ছিল। তারা দ্রুত সে আক্রমণ প্রতিহত করে। এডির্নে শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া মারতিজা নদীর কিনারে ইউরোপীয় বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে উসমানিরা। জীবিত সৈনিকেরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। উসমানিদের শক্তিমত্তা দেখে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল অঞ্চল ডালমেসিয়ায় (প্রাচীন রাজ্য; যা বর্তমানের ক্রোয়েশিয়া, মন্টেনিগ্রো ও আলবেনিয়ার বিভিন্ন অংশজুড়ে বিস্তৃত) অবস্থিত রাজুজা রাজ্যের আমিররা ভীত হয়ে পড়ে। তারা উসমানিদের সাথে সন্ধি করে নেওয়াকেই নিরাপদ মনে করে। বাৎসরিক ৫০০ তদাঞ্চলীয় স্বর্ণমুদ্রা জিজিয়া প্রদানের ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হয়।
এরপর সার্বিয়ার আরেক রাজা ল্যাজার বিলিন বুলগেরিয়ার রাজা সিসমানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু এবারও তারা উসমানিদের হাতে পর্যুদস্ত হলো। ফলে বশ্যতা স্বীকার করে বাৎসরিক জিজিয়া দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এ সময় সুলতান বুলগেরিয়ার রাজকন্যাকে বিয়ে করে দুই দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে নিলেন।
জিজিয়া প্রদানের সময় হওয়ার পর সার্বিয়া আর বুলগেরিয়া গড়িমসি শুরু করল। তখন তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সুলতান সৈন্য প্রেরণ করলেন। উসমানি বাহিনী সার্বিয়ার (বর্তমানে যুগোস্লাভিয়ার দক্ষিণ অংশের) কয়েকটি শহর দখল করে নিলো। তিন বছর অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার পর ৭৮৪ হিজরিতে (১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিরা এই অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর সফিয়া জয় করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও প্রাচীন মেসিডোনিয়া বা বর্তমান গ্রিসের থেসালোনিকিও উসমানিদের করতলগত হয়।
এ সময় সুলতান মুরাদের এক পুত্র সাওজি ক্ষমতার লোভে পিতার সাথে বিদ্রোহ করে। তার সাথে মিলিত হয় বাইজান্টাইন সম্রাট ইউহান্না বালিযুজের আরেক পুত্র এন্ড্রুনিকোস। এ কারণে বাইজান্টাইন সম্রাট নিজের পুত্রকে সিংহাসনের ব্যাপারে ত্যাজ্য করে। সুলতান মুরাদ দুই সাম্রাজ্যের উভয় যুবরাজকে শায়েস্তা করতে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বিদ্রোহী দুই যুবরাজ নিহত হয়।

উসমানিরা যখন আনাতোলিয়াতে আলাউদ্দিনের সাথে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ঠিক সে সময়টিকে সার্বিয়ার রাজা হামলা করার মোক্ষম সুযোগ মনে করল। এই সুযোগেই তারা উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দক্ষিণ সার্বিয়ার কিছু অঞ্চল তারা দখল করে নিলো। এ পরিস্থিতি বুলগেরিয়ার শাসক সিসমানকে উসমানিদের ওপর হামলা করতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু উসমানি বাহিনী তাকে সে সুযোগ না দিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালায়। সিসমান পালিয়ে বুলগেরিয়ার উত্তর অংশে নিকোপলিসে আশ্রয় নেয়। তারপর সমস্ত শক্তি জড়ো করে পুনরায় উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু এবারও ভীষণ পর্যুদস্ত হয়ে রাজা নিজেও বন্দি হয়ে পড়ল। সুলতান মুরাদ তাকে প্রাপ্যের চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদা দিলেন। তাকে মুক্তি তো দিলেনই, সাথে তার রাজ্যের অর্ধেক ফিরিয়ে দিলেন। বাকি অংশ উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।
সার্বিয়ার রাজা এসব জানতে পেরে তার বাহিনী নিয়ে পশ্চিমে চলে যেতে লাগল। পথেই উসমানিরা তাদের ধরে ফেলে। কসোভো ময়দানে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। (এই ঐতিহাসিক অঞ্চল বর্তমানে যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। এখানে অধিকাংশ অধিবাসী আলবেনিয়ান মুসলিম।) যুদ্ধ চলছিল সমানে সমান। এক পর্যায়ে সার্ব রাজার জামাতা দশহাজার সৈন্যসহ মুসলমানদের দলে চলে আসে। এতে সার্বদের পরাজয় হয়। সার্ব রাজা রণাঙ্গনে নিহত হয়। মুসলিম বন্দিদের সাথে সার্ব রাজা যে ভয়ানক আচরণ করেছিল সে সম্পর্কে মুসলিম সৈন্যরা যথেষ্ট অবগত ছিল। তাই রাজাকে পেয়ে সৈন্যরা হত্যা করতে একটুও দেরি করেনি।

যুদ্ধের পর সুলতান মুরাদ নিহত সার্ব সৈন্যদের মাঝে ঘুরে দেখছিলেন। এক সার্ব সৈনিক নিহতদের সাথে পড়ে ছিল। সুলতানকে দেখতে পেয়ে লাশের স্তূপ থেকে উঠে সুলতানকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে বসে। দেহরক্ষীরা তৎক্ষণাৎ ঘাতককে হত্যা করে ফেলে, কিন্তু সুলতান এই আঘাতেই ইন্তেকাল করেন।
কোথাও কোথাও পাওয়া যায় যুদ্ধের আগের রাতে সুলতান দোয়া করেছিলেন : ‘হে আল্লাহ, আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম! আমি এইসব জিহাদ দ্বারা অস্থায়ী দুনিয়ার কোনো কিছুই কামনা করি না। আমি কামনা করি আপনার সন্তুষ্টি। হে আমার রব, আপনি আমাকে জিহাদের পথে পরিচালিত করে সম্মানিত করেছেন। হে আমার মালিক, এখন আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিয়ে আরও সম্মানিত করুন।’

সুলতান মুরাদ ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এদেরকে ডাকা হতো সিবাহ বা সিবাহিয়া বা অশ্বারোহী বাহিনী নামে। প্রত্যেক ঘোড়সওয়ারের জন্য কিছু জমি বরাদ্দ দিয়ে পরগনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব জমির অধিবাসীরা মুসলিম হোক বা নাসারা; যুদ্ধবিরতি বা শান্তি-স্থিতির সময় সৈনিককে খারাজ পরিশোধ করত। আর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাধ্যমতো যুদ্ধ সরঞ্জাম দিত। তাদের জন্য আরও সৈন্য সরবরাহ করত। এই ব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে সুলতান বেশ উপকার লাভ করেন। কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল ছিল খারাপ। সৈনিকদের মধ্যে কর্তৃত্বের মনোভাব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বহু স্থানীয় ও আদিবাসীদের সাথে তারা রাজা-প্রজার মতো আচরণ শুরু করে। যার ফলে স্থানীয়রা বৈরী আচরণ করে ও প্রতিশোধ নেয়। একসময় এসব ভেতরগত দ্বন্দ্বের ফলে সরকারকেও বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়।